TOP NEWS Neues ADMIN Design

Wie im letzten Newsletter angekündigt wurde inzwischen auch der Admin-Bereich Ihrer Online Banking Software auf das neue Design umgestellt, ganz im Sinne anspruchsvollerer Ergonomie, schnellerer Arbeitsabläufe, neuer Funktionen, höherer Anwenderfreundlichkeit und zusätzlicher Datentransparenz.

TOP NEWS Flexible Zusatzfragen in Ihrem Registrierungsformular

Abhängig von den Dienstleistungen und Produkten Ihres Unternehmens kann es für Sie interessant und wichtig sein, erweiterte Merkmale und Informationen von Ihren Neukunden abzufragen, welche bisher nicht im Registrierungs-Formular berücksichtigt werden konnten. Klassische Beispiele für solche Zusatzabfragen sind: Anzahl Personen im Haushalt, Haushalts-Netteinkommen, Investitions-Interessen, Kauf- und Konsumverhalten, etc.
 
Die EBIT Online Banking Software bietet Ihnen nun die Möglichkeit, vollkommen flexibel und in unbegrenzter Anzahl jegliche Art solcher Zusatzfragen in Ihrem Registrierungsformular zu integrieren. Dabei können Sie nicht nur festlegen, ob die Beantwortung der Zusatzfragen verpflichtend oder optional ist; Sie haben auch die Möglichkeit für jede Zusatzfrage festzulegen, in welcher Form diese zu beantworten ist, d.h. wahlweise (a) mit einem einzeiligen Antworttext, (b) mit einem mehrzeiligen Antworttext, (c) nur mit ja oder nein, (d) mit der Auswahl aus einem Set möglicher Antworten, welche ebenfalls individuell von Ihnen vorgegeben wurden.
 
Zur Anwendung dieses neuen Moduls sehen Sie bitte:
Admin -> Settings -> User Registration Settings -> Custom Profile Registration Information

TOP NEWS User Dokumenten-Bereich

Sie haben nun die Möglichkeit, wichtige Dokumente Ihres Unternehmens (bspw. AGBs, Privacy Policy, Online Use Policy, Gebührentabellen, etc) zentral zu erfassen, und diese im User-Bereich in einer kompakten Übersicht Ihren Kunden zum Download anzubieten. Diese Funktion eignet sich auch für die Veröffentlichung von Formularen (bspw. Antragsformulare, Überweisungs-Formulare, etc). Ihre Kunden finden die von Ihnen veröffentlichten Dokumente und Formulare unter "Hilfe -> Dokumente".
 
Die Erfassung der zu veröffentlichenden Dokumente erfolgt unter:
Admin -> Settings -> System Settings -> User Documents

Kontoauszüge nach Zeit

Bereits seit dem letzten Update haben Sie die Möglichkeit, durch Ihr System für alle Kunden an jedem Ersten eines Monats die vor-monatlichen Kontoauszüge als PDF-Dateien automatisch zu erstellen und per interner Nachricht versenden zu lassen.
 
Ergänzend dazu haben Ihre Kunden nun die Möglichkeit, sich die Kontoauszüge für die einzelnen Konten in weiteren wahlfreien Zeiträumen (täglich, oder wöchentlich an bestimmten Wochentagen, oder monatlich an bestimmten Stichtagen) automatisch vom System generieren zu lassen. Auch hier erfolgt die Auslieferung per interner Nachricht als PDF Datei. Diese neue Funktion befindet sich im User-Bereich im Hauptmenü "Berichte -> Kontoauszüge".  

Neuer Admin-Bericht

Im Bereich "Reports -> ATS Report" finden Sie einen neuen Bericht mit dem Titel "Remaining Expiry Counter Summary". Sofern Sie Nutzer von ATS Bausteinen sind (bspw. Automatische Zinsberechnungen), gibt diese neue Statistik Ihnen nun genaue Auskunft für jeden ATS Baustein, wieviele und welche Konten noch wie oft der Ausführung des entsprechenden ATS Bausteins unterliegen. Auf diesem Wege kann auch festgestellt werden, für welche Konten ein ATS ggf. bereits abgelaufen ist (Expiry Counter = 0).

Dateianhänge in Kunden-Nachrichten

Ihre Kunden haben nun die Möglichkeit, bei der Kontaktaufnahme mit Ihnen (Kontaktformular im User-Bereich) ergänzend auch Dateianhänge beizufügen.