TOP NEWS Kontoauszüge als PDF Datei

Ihre Kunden haben nun die Möglichkeit, Kontoauszüge direkt als PDF Datei zu erzeugen. Bisherige Probleme mit den Druckformaten, Druckereinstellungen etc gehören damit der Vergangenheit an. Ergänzend besteht ab der nächsten Version die Option, Kontoauszüge automatisch an jedem 1. eines Monats vom System erstellen zu lassen, und an das Postfach Ihrer Kunden zu versenden. 

TOP NEWS ATS Credit Target Account

Gutschrift aus ATS Credit Beträgen (Zinsberechnungen, Anlage-Erträge, periodische Pauschalgutschriften etc) können nun auf jedes beliebige Konto des Kunden erfolgen, unabhängig davon, welches Konto dabei als Grundlage für die Ertragsrechnung diente. Auf diesem Wege kann bspw. die Zinsberechnung auf Basis eines blockierten Investment-Kontos erfolgen, während die tatsächliche Gutschrift des Zinsbetrages dann bspw. auf ein unblockiertes Girokonto erfolgt.

TOP NEWS Automatische Buchung von Reseller-Kommissionen

Sofern Sie vom Reseller-/MLM-Modul Gebrauch machen, bietet Ihnen das System jetzt die Möglichkeit, bei der Ausführung von ein-/ausgehenden Überweisungen automatisch die Downline des betroffenen Kunden/Kontos zu ermitteln, und entsprechende Kommissionen (gemäß Ihrer Prozentangaben in der Downline-Verwaltung) zu verbuchen. Diese automatische Ermittlung und Buchung kann für jede Transaktion individuell auf einen Klick aktiviert/deaktiviert werden, so dass Sie die volle Kontrolle über die Gutschrift von Kommissionen behalten.

Automatisches Clearing von SMS Kosten

Während die kundenseitigen Kosten für die Nutzung von SMS Diensten (Mobile Banking, Bestätigungen für erfolgte Transaktionen, etc) bisher noch manuell zur Buchung ausgelöst werden mussten, erfolgen die Berechnungen und Buchungen nun automatisch, sofern für den Kunden ein "Standard SMS Konto" festgelegt wurde (s. nächster Punkt). 

Festlegung von Standard-Konten

In den Profil-/Kundenlisten des Admin-Bereichs finden Sie eine neue Option für die Festlegung von "Standard-Konten" pro Kunde. Bisher sind 2 Standard-Konten vorgesehen, (a) Standard-Konto für die automatische Gutschrift von Reseller-Kommissionen, (b) Standardkonto für die Belastung von SMS Kosten. Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, gilt immer das erste Konto eines Kunden automatisch als Kommissions- und SMS-Konto.

Blockierung von Guthaben

Der Umgang mit der bereits bestehenden Möglichkeit, Guthaben auf den Konten Ihrer Kunden zu blockieren, wurde deutlich vereinfacht. So haben Sie nun die Option, bei Ausführungen einer ein-/ausgehenden Überweisungen im gleichen Moment den blockierten Betrag anzupassen, ohne dafür separat in die Kontoverwaltung wechseln zu müssen.

Zeitliche Begrenzung für ausgehende Zahlungen

Der Überweisungstyp "ausgehende Zahlung" kann nun zeitlich auf bestimmte Tage im Monat begrenzt werden. Auf diesem Wege können Sie Ihren Kunden gegenüber festlegen, dass ausgehende Zahlungen nur an bestimmten Stichtagen im Monat möglich sind.

Erweiterung Transaktionslisten

Sowohl im Admin- als auch im User-Bereich können für jede Transaktion in den Online-Kontoauszügen nun alle Transaktions-Details aufgerufen werden, inkl. genauer Absender-/Empfängerdaten, Zeitpunkt der Transaktionen, Transaktions-Typ, etc.

Mail History

Beim Lesen einer Nachricht von einem Kunden haben Sie nun die Möglichkeit, mit einem Klick die "Mail History" dieses Kunden aufzurufen. D.h. Sie bekommen chronologisch die vollständige Kommunikation mit diesem Kunden aufgelistet, für einen schnellen Zugriff auf vorherige Nachrichten, Entscheidungen und Daten.

Erweiterung der "Account Type Consolidation"

Der Bericht "Account Type Consolidation" (= Kontotypen Management-Übersicht) wurde um die Filter "Länder" und "Währungen" erweitert. Sie haben damit einen noch schnelleren und noch informativeren Gesamtüberblick über Ihre Finanzinstitution.

PDF Export von Profillisten

In den Kundenlisten im Admin-Bereich finden Sie nun eine zusätzliche Option, die den Export der angezeigten Kunden in eine PDF Datei ermöglicht, auch unter Berücksichtigung aktiver Filter.

Umfassende/optionale Benachrichtigungen bei Admin Transaktionen

Nach Ausführung einer Transaktion durch den Administrator bietet Ihnen das System nun die Möglichkeit, umfassende Transaktions-Bestätigungen sowohl an den Sender als auch an den Empfänger zu versenden, wahlweise per SMS oder per interner Nachricht.

Unterseiten in langen Listen

Für einen effizienteren Umgang mit langen Listen (Profile, Konten, Nachrichten, etc) wurde die Funktion "Unterseiten" eingerichtet, welche (a) die Aufteilung langer Listen auf mehrere Einzelseiten vorsieht, (b) ein schnelles Blättern durch diese Einzelseiten ermöglicht. Daraus ergibt sich eine vielfach höhere Performance beim Laden langer Listen. Die Anzahl der Listeneinträge pro Seite können Sie in den Admin Einstellungen im Bereich "Website Customization" festlegen. 

Schneller Zugriff auf "Kundennachricht senden"

Bisher war es erforderlich, für den Versand einer Kundennachricht gezielt das Admin Nachrichten-Modul anzusteuern. Sie haben nun vereinfachend die Möglichkeit, Kundennachrichten direkt aus der Profil- und Kontoansicht eines Kunden zu versenden.

Optionale Kundensperre nach Änderung von Profildaten durch den Kunden

Bisher wurde der Kundenstatus automatisch auf "pending" (=schwebend) gesetzt, wenn ein Kunde im User-Bereich seine Profildaten (Adressen, Telefonnummern, etc) verändert hat, um so eine Freigabe der neuen Daten durch Ihre Administration zu forcieren. Diese Vorgehensweise wurde entschärft; über die Admin-Einstellungen können Sie nun selber festlegen, ob eine solche temporäre Sperre erfolgen soll, oder ob die neuen Daten automatisch und ungesichtet in Ihr System übernommen werden sollen.

Bis zu 50 Sub-Administratoren

Für eine effizientere Aufteilung von Zuständigkeiten, abhängig von Ihren internen Personal-Strukturen, wurde die Anzahl optionaler "Unter-Administratoren" von 5 auf 50 erhöht.

Erweiterte Suchfelder

Die Felder für die Suche von Daten in den Profil- und Kontolisten wurden wie folgt erweitert: Firma, Adresse, Stadt, Passnummer, eMail Adresse, Referrer, Referrer-ID.

24h Support

Das 24h Support Team wurde um 2 weitere Berater und Supporter erweitert. Sie erreichen unser Support Team wie üblich rund um die Uhr unter der eMail Adresse 24h@ebank-it.com.